Сценарий использования

CRM отражает реальные договорённости с клиентом.

Система ежедневно находит сделки без задач, с просроченными контактами, неверными статусами и расхождениями между разговором и карточкой сделки.

Посмотреть пример ↗

Проблема

CRM заполняется вручную и постепенно перестаёт показывать, что нужно сделать с клиентом дальше.

Почему текущего инструмента недостаточно

Обязательные поля не проверяют, соответствует ли запись тому, о чём договорились в разговоре.

Пример из работы отдела

Этап изменился — а клиент действительно приблизился к покупке?

В CRM стоит «Согласование», но в разговоре клиент только просит общую информацию.

Пример разбора.

Что обнаружено

Для этапа «Согласование» должны быть отправленное предложение и участник, который его рассматривает. Если есть только просьба об общей информации, этап поставлен раньше времени.

Что сделать

Менеджеру — проверить последнюю переписку и историю сделки. Если предложение ещё не отправляли, вернуть сделку на соответствующий этап и назначить отправку. Если отправляли — добавить подтверждение в CRM.

Как понять, что помогло

В карточке указан фактический этап, приложено предложение, названы участник решения и дата следующего контакта.

Как действовать в спорных случаях

Перед исправлением проверяем последний разговор, переписку и изменения CRM. Если новая информация уже появилась, сохраняем её.

Карточка проверки

Поле / этап:
Текущее значение:
Основание из разговора:
Другие доступные источники:
Предлагаемое изменение:
Кто проверяет:
Результат проверки:

Руководитель изучает рабочие данные на ноутбуке — Порядок в CRMCRM показывает реальную ситуацию, когда каждое изменение можно проверить по разговору.
Статус, комментарий и задача сверяются с записью звонка; спорные моменты система показывает сотруднику, а не решает сама.

Попробуйте без регистрации

От сделки — к причине и действию

Учебные данные · без записи в вашу CRM

Не знаете, с чего начать?

Пройдите одну сделку по шагам: от обещания клиенту до задачи, контроля и обучения.

Альфа КонстрактАлексей · 1 250 000 ₽

Было в CRM

Задачи и срока нет

Этап: Предложение. Сумма: 1 250 000 ₽. Запись разговора уже связана с этой сделкой.

Проверьте выполнение по звонку, отправленному сообщению или подтверждению менеджера.

Подготовлено из разговора

Отправить расчёт и план запуска до пятницы, 12:00

Ответственный: Алексей.

Комментарий: Клиенту нужен контроль качества и CRM для 40 менеджеров. Важен срок запуска к набору. В решении участвуют руководители направлений; критерии ещё не уточнены. Согласована отправка расчёта и плана до пятницы, 12:00.

Подтвердите задачу и комментарий в примере. Сумма и этап останутся прежними. Для их изменения менеджеру нужно отдельно проверить бюджет и согласовать с клиентом дальнейшие шаги.

Действие относится только к этому примеру.

Начать учебный пример заново

Сбросятся только ваши действия в этом примере. Рабочие системы не затрагиваются.

Правила

Автоматизация остаётся контролируемой.

До запуска вместе решаем, какие действия можно оставить системе, а что всегда проверяет человек.

✓Тестовый режим перед запуском
✓Защита от дублей задач
✓Подтверждение изменений суммы и стадии, если данных недостаточно

Следующий шаг

Разберём этот процесс с экспертом.

На первой встрече разберём текущий процесс, доступные данные и выберем один измеримый результат пилота.

Записаться на диагностику