Сценарий использования
Работа после звонка занимает минуты, а не весь вечер.
SMarch превращает разговор в короткую карточку: что клиенту нужно, о чём договорились и что делать дальше.
Посмотреть пример ↗Обычная расшифровка даёт текст, но не заполняет карточку сделки и не создаёт следующую задачу.
Пример из работы отдела
Что должно остаться после звонка — кроме записи?
Разговор завершён, менеджер начинает следующий. Клиент ждёт расчёт, но задача так и не появилась.
Пример разбора.Что обнаружено
Менеджер обещал расчёт к пятнице, 12:00. В CRM нет задачи на отправку. SMarch отмечает пропущенную договорённость.
Что сделать
Создать менеджеру задачу «Отправить расчёт и план запуска до пятницы, 12:00» и сохранить итог разговора в комментарии. Перед записью SMarch проверяет, нет ли такой задачи.
Как понять, что помогло
До срока расчёт отправлен клиенту. Отправка видна в подключённой переписке или подтверждена менеджером. Если задача просрочена, руководитель получает сообщение по этой сделке.
Как действовать в спорных случаях
Если клиент не назвал срок, менеджеру нужна задача уточнить дату следующего контакта. После ответа записываем конкретный срок.
Карточка проверки
Источник разговора: Договорённость: Срок и ответственный: Есть ли задача в CRM: Что предлагаем создать: Как проверяем выполнение:
Сразу после разговораРабочий контекст должен попасть в систему раньше, чем начнётся следующий звонок.
Запись, договорённость и следующий шаг связываются в одном процессе без повторного ручного конспекта.
Попробуйте без регистрации
Учебные данные · без записи в вашу CRMОт сделки — к причине и действию
Не знаете, с чего начать?
Пройдите одну сделку по шагам: от обещания клиенту до задачи, контроля и обучения.
Альфа КонстрактАлексей · 1 250 000 ₽
Задачи и срока нет
Этап: Предложение. Сумма: 1 250 000 ₽. Запись разговора уже связана с этой сделкой.
Проверьте выполнение по звонку, отправленному сообщению или подтверждению менеджера.
Отправить расчёт и план запуска до пятницы, 12:00
Ответственный: Алексей.
Комментарий: Клиенту нужен контроль качества и CRM для 40 менеджеров. Важен срок запуска к набору. В решении участвуют руководители направлений; критерии ещё не уточнены. Согласована отправка расчёта и плана до пятницы, 12:00.
Подтвердите задачу и комментарий в примере. Сумма и этап останутся прежними. Для их изменения менеджеру нужно отдельно проверить бюджет и согласовать с клиентом дальнейшие шаги.
Действие относится только к этому примеру.
Начать учебный пример заново
Сбросятся только ваши действия в этом примере. Рабочие системы не затрагиваются.
Правила
Автоматизация остаётся контролируемой.
До запуска вместе решаем, какие действия можно оставить системе, а что всегда проверяет человек.
- ✓Факты отделены от гипотез
- ✓Неоднозначные поля не заполняются догадкой
- ✓Все действия привязаны к исходному звонку
Следующий шаг
Разберём этот процесс с экспертом.
На первой встрече разберём текущий процесс, доступные данные и выберем один измеримый результат пилота.
Записаться на диагностику