Что обнаружено
Перед записью система сверяет разговор с историей CRM. Если задача по этому обещанию уже существует, повторную создавать не нужно. Если менеджер обновил поле позднее звонка, нужно сохранить новое значение.
Решение для тех, кто отвечает за системы
Система работает по понятным правилам, а каждое изменение можно проверить.
SMarch подключается к вашей CRM, телефонии и другим рабочим программам, делает только заранее разрешённые шаги, а спорные оставляет сотруднику. До запуска всё можно проверить без изменений в CRM.
Посмотреть пример ↗Пример из работы отдела
Какие доступы нужны и что произойдёт при ошибке?
Расшифровка готова, но задача уже создана менеджером или этап сделки изменён после звонка.
Пример разбора.Что сделать
Ответственному за CRM — проверить три случая: повторный звонок, уже созданную задачу и недавно изменённый этап. Разрешить автоматическую запись только для действий, прошедших эти проверки.
Как понять, что помогло
Повторная обработка не создаёт вторую задачу, новые данные менеджера сохраняются, а остановленное изменение видно в истории с причиной и ответственным за проверку.
Как действовать в спорных случаях
При потере связи сначала проверьте, появилась ли запись в CRM. Повторяйте отправку только после проверки, чтобы не создать дубликат.
Карточка проверки
Система и ответственный: Что разрешено читать: Что разрешено менять: Идентификатор повтора: Условие остановки: Кто подтверждает: Как проверить и отменить:
Подключение к рабочим системамДо запуска понятно, к чему у системы есть доступ и что она сделает при нехватке данных.
Ответственный видит историю: что система предложила, что сделала и почему остановилась.
Рабочая реальность
Главный риск автоматизации — неверное действие в рабочей системе и невозможность понять, почему оно произошло.
ИсточникТелефонияЗапись и детали звонка
→Разбор и действияSMarchФакты, контроль, действия
→Система учётаCRMСделка, задача, результат
Контроль
Какие показатели становятся видимыми.
Выберем показатели под ваш процесс и заранее договоримся, как их считать.
01Автодействия по типам
02Подтверждения
03Ошибки интеграции
04Полнота CRM-данных
Следующий шаг
Запишитесь на диагностику отдела продаж.
Выберем задачу для вашего отдела и определим, кто будет её выполнять и как проверить результат.
Записаться на диагностику